احتمال تاثیر نشست فدرال ریزرو روی دلار

به گزارش خبرگزاری برنا، شاخص های جهانی سهام در روز جمعه ریزش داشتند. ارزیابی ما این است که آمار منفی اقتصادی منتشر شده در ایالات متحده و اتحادیۀ اروپا در این ریزش مؤثر بوده اند. فروش مسکن نوساز در ژوئن 6.8% کاهش پیدا کرد و به پایین ترین سطح طی هفت ماه اخیر رسید. شاخص مدیران خرید صنعتی در اتحادیۀ اروپا، آلمان و فرانسه بدتر از حد انتظار اعلام شدند. شرکت Biogen تخمین درآمدهای سال جاری اش را کاهش داد و همین امر فشار بیشتری رو سهام وارد کرد. در نتیجه شاخص S&P 500 در مقیاس هفتگی کاهشی 2.2درصدی پیدا کرد. شاخص Dow Jones سقوطی 2.9درصدی پیدا کرد. در حالیکه شاخص Nasdaq سقوطی 2.3درصدی پیدا کرد. آمارهای روز جمعه در ایالات متحده نسبت به آمار در اروپا از شفافیت کمتری برخوردار بودند به همین دلیل شاخص دلار ICE در ارتباط با یورو افت پیدا کرد. حجم معاملات در بورس های سهام ایالات متحده به 7.3 میلیارد سهم رسید که 11% بالاتر از میانگین ماهیانه بود. سفارشات کالاهای بادوام در ژوئن امروز در ساعت 14:30 CET منتشر خواهند شد. تخمین اولیه، مثبت است.

شاخص های اروپا همینک در حال رشد هستند اما پنج روز متوالی بطور منفی بسته شدند. شاخص ضریب اطمینان کسب و کار Ifo در ژوئیه بهتر از حد انتظار اعلام شد و از یورو حمایت کرد. تحلیل گران بر این باورند که سهام یونان در این هفته کار خود را از سر خواهد گرفت. برخی از فعالان بازار نگران هستند که سهام با شکاف قیمتی نزولی باز شوند و سایر سهام اروپا را تحت تاثیر خود قرار دهند. امروز هیچ آمار اقتصاد کلان مهمی در اتحادیۀ اروپا منتشر نشد.

شاخص Nikkei امروز به دنبال سایر شاخص های جهان به پایین ترین سطح طی 2 هفتۀ اخیر رسید چراکه سهام چین پس از انتشار گزارش های درآمدی شرکت های چینی که منفی بودند (آمار مربوط به ماه ژوئن) ریزش پیدا کردند. سرمایه گذاران پیش بینی می کنند که کاهش رشد اقتصادی چین موجب کاهش تقاضا برای کالاهای صادراتی ژاپنی شود.

شاخص ترکیبی شانگهای SE امروز صبح 8.5% سقوط کرد. انتظارات برای کاهش رشد اقتصادی چین، باعث کاهش ضریب اطمینان معامله گران شد که بر قیمت های آتی بسیاری از کالاها فشار وارد کرد.

قیمت های آتی نفت کاهش داشتند که تحت تاثیر انتظارات برای افزایش تولید نفت در ایران بود. لازم به ذکر است که عراق همینک صادراتش را به 3 میلیون بشکه در روز افزایش داده است و در اوپک پس از عربستان سعودی دومین صادرکنندۀ بزرگ می باشد. علی رغم کاهش قیمت ها، تعداد حلقه چاه های نفتی در ایالات متحده 21 عدد افزایش یافت که بیشترین میزان افزایش از آوریل 2014 تاکنون می باشد (این آمار توسط Baker Huges منتشر شد). ایالات متحده مدت طولانی است که روزانه 9.7 میلیون بشکه نفت تولید می کند. اکثر سرمایه گذاران تخمین می زنند که قیمت های جهانی نفت تا سال 2017 از 70 دلار در هر بشکه فراتر نرود. طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) خرید خالص قراردادهای آتی نفت طی 4 هفتۀ اخیر با شدیدترین حالت از سال 2006 تاکنون افت پیدا کرده است. همزمان مجموع معاملات خالص خرید به پایین ترین سطح طی 5 سال اخیر رسیده است. چین یکی از ذینفع ترین کشورها از شرایط کنونی بازار نفت است. طبق گزارش ادارۀ انرژی ملی (NEA) مصرف نیرو در چین در نیمۀ نخست سال 0.7% افزایش داشته است در حالیکه مصرف زغال سنگ غیر زیست محیطی 5.8% کاهش یافت که به دلیل استفاده از نفت تمییز بیشتر (+2.1%) و گاز طبیعی بیشتر (4.3%+) بود.

طبق گزارش CFTC برای اولین بار از سال 2006 تاکنون مجموع معاملات خالص فروش روی طلا در Comex ایجاد شد. معاملات مشابه روی مس و نقره پیش از این توسط بزرگ ترین صندوق های تأمینی باز شدند. قیمت های آتی طلا همینک در حال بهبود هستند. پیش از این قیمت برای اولین بار از سال 2012 تاکنون پنج هفتۀ متوالی کاهش داشت. اعتقاد ما بر این است که فعالان بازار منتظر انتشار صورتجلسۀ آخرین نشست فدرال ریزرو هستند که قرار است در روز چهارشنبه منتشر شود. آمار مربوط به افزایش نرخ بهره می تواند روی دلار و قیمت های فلزات گرانبها تاثیر گذار باشد.

منبع : IFC Markets